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Demag Cranes kaufen
14.04.2008
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von Demag Cranes (ISIN DE000DCAG010 / WKN DCAG01) zu kaufen.
Die Gesellschaft wolle ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2007/2008 möglicherweise erhöhen.
So habe der Vorstandschef Harald Joos gegenüber der "Wirtschaftswoche" verlauten lassen, dass man erst die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2007/2008 abwarten wolle, um dann über eine mögliche Prognoseanhebung zu entscheiden. Mit dem Verlauf des zweiten Quartals 2007/2008 sei man allerdings sehr zufrieden. So liege die bisherige Jahresprognose, die einen Gewinn vor Zinsen und Steuern in Höhe von 110 Millionen Euro vorsehe, am unteren Rand der Möglichkeiten und sei sehr konservativ.
Nach Ansicht der Analysten von AC Research sei die Meldung positiv zu werten. Die Gesellschaft werde ihre Zahlen für das zweite Quartal 2007/2008 voraussichtlich am 8. Mai 2008 bekannt geben. Als positiv werte man es vor allem auch, dass die Sanierung der Sparte Hafentechnologie scheinbar schneller voranschreite als geplant. Über die Standardisierung von Bauteilen und ein besseres Controlling wolle der Konzern in der Hafentechnologie ab dem Geschäftsjahr 2008/2009 einen positiven Ergebniseffekt in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr erzielen.
Im abgelaufenen ersten Quartal 2007/2008 habe die Gesellschaft bei einem Umsatzanstieg um 20% auf 291,1 Millionen Euro das bereinigte EBIT um 43,1% auf 29,9 Millionen Euro steigern können. Dabei habe das Unternehmen vor allem von einer starken Entwicklung im Bereich Services profitiert. Insgesamt erscheine auf dieser Basis die bisherige Gewinnprognose konservativ.
Beim Freitagsschlusskurs von 31,45 Euro erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2008/2009e von knapp 9 weiterhin relativ moderat bewertet. In den kommenden Quartalen erscheine auch eine Verbesserung der eigenen Marktposition durch Zukäufe möglich. Dabei sehe man vor allen in den Schwellenländern noch hohe Wachstumspotenziale für die Gesellschaft.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von Demag Cranes zu kaufen. (Analyse vom 14.04.2008) (14.04.2008/ac/a/d)
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